José (19) žije typickým životom nižšej vrstvy v jednej z najnebezpečnejších, najreligióznejších a najchudobnejších krajín sveta, Guatemale. Je najmladším a najmilovanejším dieťaťom matky, s ktorou býva. Nikdy nebola vydatá a jej život spočíva vo viere a predaji sendvičov na autobusovej zastávke. José zas trávi dni v preplnených autobusoch a divokej premávke ako donášač jedla pre čakajúcich vodičov. Už dávno citovo ochladol a rezignoval, prijímajúc, že veci sú skrátka tak, ako sú. Voľné chvíle si kráti na telefóne, náhodným sexom na rohoch ulíc a hľadaním chvíľkovej zábavy cez zoznamovacie aplikácie. Keď do jeho reality vstúpi Luis, utečenec z dediny na Karibskom pobreží, José sa púšťa do nečakaného vzťahu, vhodený do špirály vášne, bolesti a sebareflexie intenzívnejšej, než si kedy dokázal predstaviť.
Film obsadený nehercami je príbehom o láske, strate a homosexuálnej túžbe v tieni kultúry definovanej zločinom, násilím, mačovskými postojmi, prísnou náboženskou dogmou a zaväzujúcimi rodinnými putami.
Guatemala je jednou z najnebezpečnejších, najchudobnejších, najviac náboženských a zároveň spoločensky konzervatívnych krajín na svete. Má však aj najmladšie obyvateľstvo v celej Amerike, čo ju stavia pred prah zmeny a príbeh zasadzuje do obzvlášť dramatického kontextu.