V čase eskalujúcej studenej vojny začiatkom 60. rokov pracuje nemá a osamelá Elisa
ako upratovačka v prísne stráženom vládnom laboratóriu, kde jedného dňa objaví nový
exemplár, tajomného morského tvora. Zatiaľ čo Elisa k nemu začína cítiť náklonnosť,
šéf zariadenia Richard Strickland túži len po tom, aby z neho vyťažil vedeckú výhodu
oproti Sovietom, pričom sa správa s rovnakou dominanciou, akú prejavuje voči svojej
manželke. Jeho ohavné spôsoby vyvažujú Elisina černošská kolegyňa Zelda a jej
homosexuálny sused Giles, ktorí filmu poskytujú zábavné odľahčenie stelesnením
no zároveň podrývaním dobových stereotypov.
Túto zdanlivo nadpozemskú rozprávku majstra rozprávača Guillerma del Tora, nakrútenú
v bohato štylizovaných odtieňoch zelenej a hnedej, čiastočne zasadenú nad starým no funkčným
kinom a s minimom vizuálnych efektov, iba ťažko možno označiť za fantáziu. V podstate
ide o film o tolerancii, podobenstvo o všetkých dejinných vydedencoch, ktoré sa snažia vrhnúť svetlo
na podmienky, z ktorých sa rodia skutočné monštrá.